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筆記本電腦、電視等需求提升下，6月面板價(jià)格整體上漲，京東方A、深科技高管、行業(yè)知名分析師等普遍預(yù)測，下半年面板價(jià)格上漲趨勢已定，6月面板漲價(jià)剛剛啟動，7、8月份漲勢會更大。

面板價(jià)格開啟新一輪漲價(jià)周期

據(jù)集邦咨詢光電研究中心(WitsView)最新數(shù)據(jù)，2020年6月下旬面板價(jià)格中，電視面板主流尺寸32寸、43寸、55寸、65寸均價(jià)分別為33美元、67美元、105美元、164美元，環(huán)比6月上旬分別上漲1美元、0美元、2美元、0美元;筆記本面板11.6寸、14寸均價(jià)分別為25.3 美元、26美元，環(huán)比上月分別上漲0.2美元/0.1美元，延續(xù)6月上旬面板價(jià)格上漲趨勢。

在此之前，面板價(jià)格2020年Q1曾有所回升，但受疫情影響需求削弱，4月面板價(jià)格再次下降，接近歷史低位。

對此，集邦咨詢分析師楊晴翔指出，受惠于在家工作與遠(yuǎn)距教學(xué)的筆電需求，上半年筆電面板出貨淡季不淡，而且目前面板廠也樂觀預(yù)估需求有望延續(xù)至第三季。全球疫情狀況預(yù)期在下半年逐漸趨緩，隨之而來的筆電需求紅利也可能退燒;但隨著各國終端市場解禁，筆電品牌的銷售重心也會從商用與公用需求轉(zhuǎn)回消費(fèi)性市場，品牌渠道的庫存回補(bǔ)需求預(yù)期能將筆電面板行情延展至第三季。集邦咨詢預(yù)估今年筆電面板出貨量約在1.88億片，年增長0.2%。

中泰證券劉翔認(rèn)為，面板漲價(jià)原因包括品牌廠商備貨及三星、LGD加快退出LCD領(lǐng)域，帶來供給收縮。明年新投產(chǎn)產(chǎn)線有限，供需形勢有望持續(xù)改善。諾德基金孫小明認(rèn)為，激光設(shè)備等面板上游供應(yīng)鏈也是一個(gè)龐大市場，國產(chǎn)替代空間大。

另有國內(nèi)某知名券商分析師向證券時(shí)報(bào)·e 公司記者表示，面板價(jià)格上漲是大趨勢，但6月份是價(jià)格為修復(fù)期，漲價(jià)剛剛啟動，不必把預(yù)期拔得過高，本次價(jià)格漲幅實(shí)際上符合預(yù)期，且7、8月份的漲勢會更加可觀。

終端需求旺盛

面板價(jià)格上漲背后，是筆記本電腦、電視等終端產(chǎn)品的熱銷。

集邦咨詢光電研究中心最新報(bào)告顯示，四月份開始，受疫情催化在家工作、遠(yuǎn)距教學(xué)等需求涌現(xiàn)，第二季度出現(xiàn)一波強(qiáng)勁的面板拉貨潮。集邦咨詢預(yù)估第二季度筆記本電腦面板出貨量為5330萬片，與去年同期相比增長17.7%，與今年第一季度相比增長33.6%。

上周，618電商平臺高額補(bǔ)貼帶動智能手機(jī)和TWS耳機(jī)旺盛銷售。根據(jù)京東618手機(jī)排行榜數(shù)據(jù)，最暢銷的單品為iPhone11， 從品牌銷售額排名看，蘋果位列第一，華為次之，小米和vivo分列第四第五。蘋果是高價(jià)款市場絕對龍頭，2020年Q1,400美元以上高端手機(jī)，蘋果拿下57%市場份額，借力于電商節(jié)促銷，Q2 iPhone在中國市場通過極高性價(jià)比獲得旺盛銷售。

終端廠商方面，華為創(chuàng)始人任正非4月接受媒體采訪時(shí)曾透露，這次疫情刺激了公司平板、筆記本電腦的銷售，有關(guān)業(yè)務(wù)銷售量呈現(xiàn)5-6倍增長。

另外，TCL通訊方面也向證券時(shí)報(bào)·e公司記者透露，今年一季度，TCL平板電腦的全球出貨量同比19年一季度增長78.2%，其中直板式平板電腦品類出貨量增長82.7%。在北美市場，TCL通訊尤為強(qiáng)勢，2020年一季度出貨量呈指數(shù)級增長，同比去年增長1349%。公司計(jì)劃今年9月薪發(fā)布一款旗艦級平板電腦。

哪些上市公司有望受益?

面板價(jià)格的上漲，國內(nèi)各大面板廠商下半年將直接受益，相關(guān)企業(yè)收入有望提升。

據(jù)記者梳理，A股上市公司中，京東方A為全球面板龍頭，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦等各類顯示領(lǐng)域。手機(jī)面板出貨量同比增長38%，市占率達(dá)18%;平板電腦面板出貨量同比增長37%，市占率達(dá)32%，均位列全球第一。

深天馬A主營中小尺寸面板業(yè)務(wù)，并積極布局OLED產(chǎn)業(yè)。

TCL科技作為華星光電的融資平臺，在大尺寸OLED，開展印刷顯示OLED的技術(shù)研發(fā)在11代線預(yù)留了OLED產(chǎn)能;子公司華睿光電主要從事具有自主P的新型OLED材料的開發(fā)。

彩虹股份主營液晶面板業(yè)務(wù)，公司產(chǎn)品32″、50″、58″、70″面板相繼量產(chǎn)，公司已相繼與國內(nèi)一流電視整機(jī)品牌商簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，建立合作伙伴關(guān)系。

6月17日，京東方A接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，目前面板價(jià)格已經(jīng)接近2019年底的歷史低位，繼續(xù)下行的空間有限。展望三季度，需求方面，隨著疫情逐步得到控制，需求正在逐步復(fù)蘇。消費(fèi)信心的恢復(fù)，在即將到來的三季度傳統(tǒng)旺季中能夠有力提振品牌廠商備貨信心，三季度的需求環(huán)比有望顯著增加。供給方面，海外存量產(chǎn)能退出效應(yīng)將在三季度開始集中顯現(xiàn)，同時(shí)新增產(chǎn)能有限。整體來看，隨著供需情況的改善，三季度價(jià)格有望回升。

京東方A表示，中長期來看，需求方面，超高清和大尺寸趨勢的推動下，出貨面積能夠保持溫和穩(wěn)定上漲;供給方面，海外存量產(chǎn)能退出的同時(shí)，較長時(shí)間的行業(yè)下行也催生了行業(yè)整合的機(jī)會。無論整合結(jié)果如何，頭部廠商的市場份額將持續(xù)提升，市場地位繼續(xù)得到鞏固。未來行業(yè)周期波動將會顯著減弱，行業(yè)盈利水平也會恢復(fù)到一個(gè)較為理想的水平。

TCL科技此前接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)也表示，下半年，半導(dǎo)體顯示行業(yè)周期有望恢復(fù)上行，公司有信心繼續(xù)擴(kuò)大市場份額，實(shí)現(xiàn)全年?duì)I收較大幅度增長的目標(biāo)。