停牌半年有余的啤酒花(600090)4月17日晚間披露重組預(yù)案,同濟(jì)堂醫(yī)藥有限公司(簡(jiǎn)稱“同濟(jì)堂醫(yī)藥”)將作價(jià)61億元借殼啤酒花,上市公司將轉(zhuǎn)型為醫(yī)藥流通企業(yè),實(shí)控人也將由嘉士伯變更為張美華、李青夫婦。公司股票將于20日復(fù)牌。
根據(jù)啤酒花與嘉士伯簽署的《資產(chǎn)出售協(xié)議》,啤酒花擬將其持有的烏蘇啤酒50%股權(quán)以協(xié)議方式出售給嘉士伯,嘉士伯以現(xiàn)金作為支付對(duì)價(jià)。截至2014年末,烏蘇啤酒預(yù)估值為10.89億元,預(yù)估增值率為137.87%。參照預(yù)估值,烏蘇啤酒50%股權(quán)初步確定的交易價(jià)格為5.44億元。
從擬置入資產(chǎn)來(lái)看,截至2014年末,同濟(jì)堂醫(yī)藥100%股權(quán)預(yù)估值為61.35元,預(yù)估增值率87.91%。參照預(yù)估值,同濟(jì)堂醫(yī)藥100%股權(quán)初步確定的交易價(jià)格為61.27億元。
據(jù)公告,啤酒花將以6.39元/股,向同濟(jì)堂醫(yī)藥部分股東發(fā)行8.36億股,用于收購(gòu)?fù)瑵?jì)堂醫(yī)藥87.1418%股權(quán)。同時(shí),啤酒花以現(xiàn)金收購(gòu) GPC Mauritius V LLC 持有的同濟(jì)堂醫(yī)藥12.8582%股權(quán),初步確定價(jià)格為7.8億元。交易完成后,啤酒花持有同濟(jì)堂醫(yī)藥100%的股權(quán)。
此次交易前,嘉釀投資持有啤酒花29.99%的股權(quán),為公司控股股東,而嘉士伯和中朗投資分別持有嘉釀投資89.93%和10.07%的股權(quán)。從收購(gòu)標(biāo)的看,同濟(jì)堂控股持有同濟(jì)堂醫(yī)藥47%股權(quán),德瑞萬(wàn)豐則為同濟(jì)堂控股旗下子公司。
根據(jù)嘉士伯及中朗投資與德瑞萬(wàn)豐簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,嘉士伯及中朗投資擬向德瑞萬(wàn)豐轉(zhuǎn)讓其合計(jì)持有的嘉釀投資100%股權(quán),德瑞萬(wàn)豐以現(xiàn)金作為支付對(duì)價(jià)。
此次交易完成后,同濟(jì)堂控股直接持有啤酒花31.72%的股份,通過德瑞萬(wàn)豐控制的嘉釀投資間接持有啤酒花7.67%的股份,合計(jì)持有啤酒花39.38%的股份,成為公司控股股東,啤酒花實(shí)際控制人則變更為張美華、李青夫婦。
另外,啤酒花將非公開發(fā)行不超過2.35億股,募集配套資金不超過16億元。募資對(duì)象為東方國(guó)潤(rùn)、匯融金控、匯垠健康、泰順和、匯金助友、金鴻灃、和邦正知行、建信天然、中恒信達(dá)和峻谷海盈。所募資金將用于此次交易現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用,以及漢南產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、醫(yī)藥安全追溯系統(tǒng)項(xiàng)目和襄陽(yáng)冷鏈物流中心項(xiàng)目的建設(shè)。
資料顯示,同濟(jì)堂醫(yī)藥成立于2000年,是一家大型醫(yī)藥物流企業(yè),一家以大健康事業(yè)為核心業(yè)務(wù)的綜合性集團(tuán)企業(yè)。目前主營(yíng)業(yè)務(wù)為藥品、醫(yī)療器械等產(chǎn)品的批發(fā)配送業(yè)務(wù)。2013年和2014年,同濟(jì)堂分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入69.44億元和74.87億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.34億和3.57億元。
此次重組前,啤酒花的主營(yíng)業(yè)務(wù)為啤酒生產(chǎn)及銷售,并涉足房地產(chǎn)、果蔬加工、進(jìn)出口貿(mào)易等領(lǐng)域。重組完成后,啤酒花原有啤酒等業(yè)務(wù)將剝離出公司,公司將轉(zhuǎn)變?yōu)獒t(yī)藥流通企業(yè),主要提供藥品、醫(yī)療器械等產(chǎn)品的批發(fā)業(yè)務(wù)。(翁健 宋曉穎)
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